العملاء المحتملون والتذاكر تَعيش في
/agents/{agentId}/leads-tickets. ثلاثة تبويبات فرعية (مَطوية افتراضياً خلف زر سهم): صندوق الوارد / المُؤرشَفة / المحذوفة. كل سجل يَنشأ من محادثة ويَرتبِط بها عبر زر عرض المحادثة المرتبطة على الصف.تبويبات النوع
شريط تَبديل من تبويبَين في الأعلى: عملاء محتملون مقابل تذاكر (الافتراضي يُظهِر كلَيهما). اختيار تبويب يَقلِب حبَّة فلتر النوع ويَعيد حساب الأعداد. كل تبويب يَحوي شارة عَدّ.شريط الفلتر
شريط فوق شبكة السجلات بهذه العناصر:| الخيارات | العنصر |
|---|---|
| العملاء المحتملون فقط، التذاكر فقط، كلاهما (الافتراضي) | فلتر النوع |
| مفتوح، جديد، مُغلَق، مُلغى (القيم الأربع المدعومة) | فلتر الحالة |
| الويب، WhatsApp، Messenger، Instagram، X، Telegram، الصوت | فلتر القناة |
| النص النائب البحث في السجلات…. يُطابِق الاسم والوصف وتَسميات وقيم الحقول المخصَّصة. | مربع البحث |
| للمشرف فقط. يَفتح حوار إنشاء سجل (مَوصوف أدناه). | زر + سجل جديد |
شبكة السجلات
أسفل شريط الفلتر، شبكة من بطاقات السجلات.بطاقة السجل
كل بطاقة تُظهِر:- مربع اختيار في الزاوية (للاختيار الجَماعي)
- حبَّة النوع (عميل محتمل / تذكرة) في الأعلى، بالإضافة إلى أيقونة القناة و حبَّة الحالة
- طابع الإنشاء الزمني بصيغة
dd-mm-yy HH:MM - معرف السجل بخط أُحادي، مثلاً
WIT-LED-A4B2XأوWIT-TKT-3C9F - شبكة الحقول: الحقول الجاهزة (الاسم، الهاتف، البريد، الشركة) تَظهر فقط عند مَلئها، بالإضافة إلى أي حقول مخصَّصة جَمَعها الوكيل، كل بأيقونته
- كتلة الوصف: مُلخَّص الوكيل لما أَراده العميل
- صف المُكلَّف في الأسفل: أيقونة + اسم (أو غير مُكلَّف)
- تذييل بأربعة أزرار أيقونة:
| ما يَفعل | زر التذييل |
|---|---|
| يَفتح ورقة تَفاصيل السجل | التَفاصيل |
| رابط مباشر إلى المحادثة الأصلية في محادثات الشات | عرض المحادثة |
| قائمة منسدلة لتَغيير الحالة (مفتوح / جديد / مُغلَق / مُلغى) | وَسم |
| قائمة منسدلة لاختيار زميل فريق | تَعيين |
overflow-hidden فلا تَتسرَّب خلفيات تَمرير التذييل خارج الزوايا المدوَّرة.شريط الإجراءات الجَماعية
يَظهر عند اختيار سجل أو أكثر. يَستبدل شريط الأدوات العادي بأزرار الأيقونة هذه:| السلوك | الإجراء |
|---|---|
| تَغيير حالة جَماعي عبر قائمة منسدلة | وَسم |
| يَفتح حوار التَعيين الجَماعي | تَعيين |
| تأكيد: أرشفة سجل؟ تَنتقِل السجلات إلى المُؤرشَفة. | أرشفة |
| تأكيد أحمر: حذف سجل؟ تَنتقِل السجلات إلى المحذوفة. | حذف |
ورقة التَفاصيل
اضغط التَفاصيل على أي بطاقة لفتح ورقة تَنزلِق من الحافة الانتهائية (تَنقلِب لـRTL).بطاقة جهة الاتصال
تُظهِر الاسم، الهاتف، البريد، الشركة. قيمة البريد رابط mailto قابل للضغط، مُتحقَّق منه قبل التَصيير، ومُرَمَّز بـURL للأمان.بطاقة الحقول المخصَّصة
بعنوان معلومات إضافية. تَسرد كل حقل مخصَّص على السجل بأيقونته وتَسميته وقيمته. مَخفية عندما لا يَملك السجل حقولاً مخصَّصة.زر المحادثة المرتبطة
زر يَقرأ عرض المحادثة المرتبطة. اضغطه للانتقال إلى المحادثة الأصلية، مع المحادثة مُنتقاة مسبقاً في الصندوق.الوصف
كتلة الوصف الكاملة، متَعدِّدة الأسطر.صف حبَّات الحالة
صف من أربع حبَّات (مفتوح، جديد، مُغلَق، مُلغى). الحبَّة النَشطة مَطلية بِلَون الحالة. اضغط أخرى للتَغيير.كتلة التَعيين
- صندوق دمج الموظف لاختيار زميل فريق
- شارة الدور بجانب الموظف (مشرف، عضو، إلخ)
- ملاحظة اختيارية تُرفَق مع التَعيين
منطقة نص الملاحظات
حقل ملاحظات حر التَنسيق يُحفَظ مع السجل. مفيد لتَذكيرات المتابعة أو السياق الذي لم يَتسع في المحادثة.إجراءات التذييل
- أرشفة، يَنقل السجل إلى المُؤرشَفة (مع تأكيد)
- حذف، أحمر، يَنقل إلى المحذوفة (مع تأكيد)
تَصدير CSV
زرَّان للتَصدير في شريط الأدوات:| ما يَفعل | الزر |
|---|---|
| يُصدِّر فقط السجلات المرئية في الصفحة الحالية. | CSV الصفحة |
| يُصدِّر كل سجل يُطابِق نافذة الفلتر الحالية. | CSV الكل |
= و+ و- و@ وتاب وعودة سطر تَأخذ بادئة فاصلة عُليا فلا تَستطيع تَطبيقات الجداول تَنفيذها كصِيَغ.اسم ملف التَنزيل مُعقَّم من معرف الوكيل بحد أقصى 64 حرفاً.حوار إنشاء السجل
اضغط + سجل جديد لفتح الحوار (للمشرف فقط). الحقول:- النوع: راديو عميل محتمل أو تذكرة
- الحالة: تَفترض جديد
- القناة: قائمة منسدلة بكل القنوات
- الاسم، الهاتف، البريد، الشركة (الحقول الجاهزة)
- الحقول المخصَّصة: كل حقل مخصَّص مُعرَّف في خطوة المعالج
- الوصف: منطقة نص حر التَنسيق
WIT-LED- للعملاء المحتملين أو WIT-TKT- للتذاكر.التبويبات الفرعية
| ما فيه | التبويب الفرعي |
|---|---|
| السجلات النَشطة | صندوق الوارد |
| السجلات التي أَرشفتها. لا تَزال قابلة للبحث. | المُؤرشَفة |
| السجلات المحذوفة بليونة. قابلة للاسترداد لمدة 30 يوماً. | المحذوفة |
الروابط العميقة
تَقبل الصفحة معامِلَين في الاستعلام:?tab=leadsأو?tab=tickets، يَزرع فلتر النوع في أول تَصيير.?id={recordId}، يَفتح ورقة التَفاصيل لذلك السجل في أول تَصيير.
الحالات الفارغة
- لا توجد سجلات تطابق هذه الفلاتر، التَلميح جرب تغيير الفلتر أو البحث.
- لا توجد سجلات بعد، عندما لا يَكون الوكيل قد فَتَح شيئاً في النِطاق الزمني. التَلميح يَقترِح وَصل قناة واحدة على الأقل وتَفعيل جمع البيانات في التذاكر والعملاء المحتملين.
أسئلة شائعة
سجل البريد فيه فارغ، لكن الوكيل بالتأكيد طَلَبه.
سجل البريد فيه فارغ، لكن الوكيل بالتأكيد طَلَبه.
العميل إما رَفَض المشاركة، أو الوكيل لم يَستطع استخراج بريد صالح من المحادثة. راجع المحادثة المرتبطة، الوكيل قد أَشار إلى الحقل المفقود في الوصف.
تَصدير CSV الخاص بي يُظهِر عمود البريد مع فاصلة عُليا في البداية.
تَصدير CSV الخاص بي يُظهِر عمود البريد مع فاصلة عُليا في البداية.
هذه دفاع حقن الصِيَغ يَعمل للخلايا التي تَبدأ بأحرف تَتعامَل معها تَطبيقات الجداول كصِيَغ. أَزِل الفاصلة العُليا في الجدول، أو استخدم القيمة كما هي للمعالجة اللاحقة.
هل أستطيع تَعديل سجل مُلتقَط؟
هل أستطيع تَعديل سجل مُلتقَط؟
تَستطيع تَغيير حالته ومُكلَّفه وملاحظاته عبر ورقة التَفاصيل. قيم الحقول الجاهزة (الاسم، الهاتف، البريد، الشركة) وقيم الحقول المخصَّصة للقراءة فقط، هي لقطات من المحادثة.
زر عرض المحادثة المرتبطة لا يَفعل شيئاً.
زر عرض المحادثة المرتبطة لا يَفعل شيئاً.
المحادثة قد تَكون حُذِفَت (المحادثات المحذوفة بليونة تَبقى 30 يوماً، بعد ذلك تُمحى ويَختفي هدف الرابط). راجع التبويب الفرعي المحذوفة في محادثات الشات قبل افتراض أنها ذَهَبت إلى الأبد.
كيف أُصدِّر بشكل جَماعي فقط عملائي المحتملين؟
كيف أُصدِّر بشكل جَماعي فقط عملائي المحتملين؟
طَبِّق فلتر المُكلَّف (في شريط الفلتر) على اسمك، ثم اضغط CSV الكل. التَصدير يَحترِم كل الفلاتر النَشطة.
التالي
محادثات الشات
من حيث تَنشأ معظم السجلات.
التذاكر والعملاء المحتملين (المعالج)
اضبط ما يَجمعه الوكيل من حقول.